Sigorta sektöründe enflasyonu aşan büyüme beklentisi

Türkiye Sigorta Birliği tarafından sigorta sektörü açısından 2023 yılının değerlendirildiği ve 2024 öngörülerinin paylaşıldığı basın toplantısı TSB Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, toplantıda yaptığı konuşmada, TSB’nin Türkiye’de sigortacılığın gelişmesi üzerine gelecekteki trendleri, gelecekteki riskleri okuyan, bu risklere ve trendlere uygun ürün, hizmet, teklif, siyaset, strateji geliştiren bir kurum olarak kendini konumlandırdığını dile getirdi.

Geçen yılı “kusursuz fırtına” olarak değerlendiren ve sigorta bölümünün son birkaç ayda daha da fazla gündeme geldiğine işaret eden Gülen, “Bu kusursuz fırtına 2021 yılının başında başladı ve 2021 yılının kasım ayındaki yeni ekonomi programının açıklanmasıyla muazzam ilerleyen bir dal olduk” tabirlerini kullandı.

Gülen, sigorta dalının maliyetini bilmeden bir ürün satma işini yaptığını ifade ederek, “2021 Kasım ayından sonraki şu günlere gelinceye kadar periyotta öngörülebilir bir gelecek içinden geçmedik. Gelecekte ne olduğunu, ne olacağını, enflasyonun ne kadar yükseleceğini, kurun ne olacağı konusunda en ufak bir bilginiz olmadan hareket ettik” dedi.

Aktif toplam 2023’te 1,4 trilyon liraya ulaştı

Şu anda 70 etkin şirket olduğunu belirten Gülen, faal toplamın 2022 yılında 781 milyar TL iken geçen yıl 1,4 trilyon TL’ye ulaştığını dile getirdi.

Gülen, prim üretiminin geçen yıl yüzde 7 ile enflasyonun üzerinde bir büyüme göstererek 486 milyar TL’ye ulaştığına dikkati çekerek, “Sigorta sektöründe son 3 yılın en öngörülebilir devrindeyiz, bu sebeple gelecek konusunda iyimseriz. Sigorta bölümünün 2024 yılında enflasyonun üzerinde büyümesini bekliyoruz. Yüzde 52’lik bir büyüme beklentisi ile 740 milyar TL’ye ulaşan bir prim üretimi bekliyoruz” diye konuştu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) son 20 yıllık bir muvaffakiyet öyküsünün olduğunu belirten Gülen, geçen yıl BES ve OKS’de 16 milyon iştirakçiye ve fon büyüklüğünde ise 756 milyar TL’ye ulaşıldığını ifade etti.

Gülen, BES ve OKS’de bu yıl sonunda katılımcı sayısının 17,6 yahut 18 milyonlara ulaşmasının beklendiğini vurgulayarak, “Fon büyüklüğünde ise 1,3 trilyona ulaşılması bekleniyor. Sigorta sanayisi, toplam gayrisafi yurt içi hasılanın 30 katına yaklaşan yani trilyonlarla ifade edilirse 491 trilyon TL’lik teminat sağlayan aslında devasa bir endüstri” açıklamasını yaptı.

“2024 yılı sigorta sektörü için çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz”

Uğur Gülen, toplam prim üretiminde oto dışı ve sıhhatin hisselerin arttığını ifade ederek, kasko ve trafiğin toplam prim üretimdeki hissesinin azaldığını ve kaskoda son çeyrek büyüme suratının yüzde 62 düzeylerine düştüğünü ifade etti.

Gülen, 2024 yılının sigorta sektörü için çok daha iyi olacağını kaydederek, oto dışındaki branşta son çeyrek büyümesinin yüzde 101’e sağlıkta ise yüzde 118’e yükseldiğini dile getirdi. Gülen, “Bu iki ürün grubu da sahiden primlerin başkalarından çok arttığı ürün grupları. Oto dışı ve sağlıkta, neredeyse trafik kaskonun iki katı kadar bir büyüme var. Bunun da altında yatan çok temel neden maliyetlerindeki artış” yorumunu yaptı.

Gülen, riskin dağıtılmasında çok büyük rollerinin olduğunu vurgulayarak, “Kahramanmaraş merkezli zelzelelerde bunu gördük. Yani 105 milyar dolarlık ekonomik hasarın 5 milyar dolarını lakin sigorta sektörü ödeyebildi. Bu yüzde 30’lara kadar çıkabilirdi. 30 milyar dolara kadarını bu sigorta sektörü çok rahat ödeyebilirdi” dedi.

Devlete 2 milyar dolarlık bir dolaylı ve kurumlar vergisi yarattıklarını kaydeden Gülen, “Acentelere 2 milyar dolarlık bir komisyon geliri yaratıyoruz. Eksperlere 130 milyon dolarlık kaynak transferi yapmış kesimiz. Dalımızın istihdamı da 200 bin şahsa ulaşmış durumda ve bunu yalnızca 20 milyarlık TL’lik ödenmiş sermaye ve 125 milyarlık TL’lik öz kaynak toplamıyla yapıyoruz” sözlerini kullandı.

“Sanayi şirketlerinin sigorta maliyetlerindeki yükselişte varlık artışları tesirli oldu”

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da sanayi şirketlerinin sigorta maliyetlerindeki artışında, varlık fiyatlarındaki artışların tesirli olduğunu belirtti.

Yaşar, “Sanayicinin fabrika binalarının pahası arttı. İçindeki malın bedelinde de artış oldu. Makinenin bedelinde Dövize ve enflasyona bağlı olarak artış var. Bundan Ötürü varlık bedellerindeki artışı biz fiyatı yani çarpanı değiştirmediğimiz halde çarpılanı inanılmaz şekilde artırdığı için primler yükseliyor.” dedi.

Depremlerin yarattığı çok çok önemli bir farkındalık olduğuna işaret eden Yaşar, şunlara dikkati çekti:

“Sigorta bedellerindeki eksiklikler ortaya çıktı. Hasebiyle, sigortalılar ve sigorta aracıları tarafından bu sigorta bedelleri yeniden düzenlendi. Buradan kaynaklanan çok önemli bir artış var. Bunun dışında teminatların bir kısmının eksik alındığı ortaya çıktı. Poliçeye ek teminatlar eklendi. Buradan gelen prim artışları var. Sigortacının maliyetleri arttığı için biz de çarpanı biraz artırdık. Bundan Ötürü çarpanla çarpılanın aynı anda artıyor olması fiyatların ve primlerin artmasına neden oldu. Sanayicide ise sigorta yapmaktan kaçınmak için primleri yükseltiyoruz benzeri bir algı oldu. Bu ikisi arasındaki farkı iyi anlatmamız lazım.”

“TES seneye başlayacak”

TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez de tamamlayıcı emeklilik sisteminin şimdi isminin konulmadığını ve üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkölmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir uzlaşı olması gerekiyor zira emeklilik sistemi çok büyük bir ekosistem. Paydaşları arasında patron ve çalışanlar olacağı için bir araya gelinip, el sıkışıp kamu ile bir seyahate çıkmamız gerekiyor deniyor. Zira bu çok kısa vadede ne sonuçları alınacak ne de kısa vadede sürecek bir seyahat. Türkiye’nin ikinci yüzyılının geleceği için gerekli olan bir seyahat. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatı ile bağlı değil. Bugün tartışılan model o değil. Toplum geçmişte yaşadıklarını zihinde tuttuğu için ‘biz tamamlayıcı emeklilik sistemi için ne konuşmuştuk’ deyip sosyal medyada TES ile kıdem tazminatı gündeme geliyor. Şu anki tasarıda TSB’nin önerisi olmaması gerektiği yönünde. Orta Vadeli Program’a göre sistem yılın son çeyreğinde yürürlüğe girecektir. Uygulaması ise 2025 yılında başlayacaktır.”

“Trafikte yarı esnek tarifeye geçilmeli”

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken ise trafik fiyatlamasını etkileyen birçok başlığın olduğunu ve araç bedelleri, yedek kesim maliyetleri, personellik maliyetlerinin bu başlıkların başında yer aldığını dile getirdi.

Ölken, “Asgari fiyata gelen her zam geriye dönük maliyet oluşturuyor. Bölüm kar etmek peşinde değil, önceliğimiz sürdürülebilir fiyatlama” diye konuştu.

Sigorta aracıları teknik platformuna entegre olmak için şirketlerin teknik olarak çalıştığını söyleyen Ölken, “Bizim yolumuz önce yarı esnek sonra serbest tarifedir. 17 bin acentenin farklı yerlerde farklı şeyler denemesi, sigortacılığı yeniden tanımlayamayız. Biz platforma alışamadık. Çok alışacak benzeri bir ihtimalimiz yok. Aslında yürürlükte arzı denetim eden bir kaçınma genelgesi var.” yorumunu yaptı.

Ölken sözlerini şöyle tamamladı:

“Platformun emeline ulaşmadığı kantindeyim. Sayılar da onu gösteriyor. Sabah üretimdeki orana baktığımızda binde 4 benzeri bir hisse var. Konvansiyonel yollarla aslında poliçeleşme devam ediyor. Bundan Ötürü platform burada duracaktır ama yolumuzun serbest tarife olması gerekmektedir.”