Erdemoğlu Holding’ten SASA payları açıklaması

Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki hisselerinden bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu bilgilendirdi.

12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrası KAP’a gönderilen açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet hisseye kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı” duyuruldu.

Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı belirtilen açıklamada, satış sürecine ilişkin en son koşulların ‘hızlandırılmış talep toplama’ sonucunda belirleneceği ifade edildi. Holding, satış sürecinden elde edilen gelirin en az yüzde 75’inin önce SASA’ya aktarılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak müsaadesi takiben ise bu meblağın gerçekleştirilecek olan tahsisli sermaye artırımına katılım hissesine dönüştürüleceğini açıkladı. SASA’nın hisselerin satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceği belirtildi.

Erdemoğlu Holding, SASA’nın çoğunluk hisse sahibi kalmaya devam edecek

Açıklamaya göre, Erdemoğlu Holding’in işlem öncesi SASA’nın sermayesindeki direkt ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 79,09 olan hissesinin, sürecin tamamlanmasının akabinde yüzde 76,59’a civarında olacak. Sürecin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding’in SASA’nın çoğunluk hisse sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA’daki yönetim denetimini sürdüreceği belirtildi.

Takası Borsa dışında gerçekleştirilecek olan satış sürecini için J.P. Morgan Securities Plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı olarak atandı. Quanta Finansal Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiği sürecin hukuk danışmanı olarak Türk hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk Paydaşlığı ve İngiliz hukuku için ise White&Case LLP görevlendirildi.

Açıklamada, bu işlem ile eş vakitli olarak, tek uluslararası koordinatör J.P. Morgan ile SASA hisselerine ilişkin bir türev işlem planladığını da belirtildi.

Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim hisse sahibi konumunu müdafaa ve bununla ilgili faal risk yönetimi maksadıyla tasarlandı. Türev sürece ilişkin riskin yönetilmesi maksadıyla, tek uluslararası koordinatör, Erdemoğlu’ndan, satış sürecine ilişkin belirlenecek beher hisse satış fiyatı üzerinden SASA hissesi satın alacak. Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki konumunun, hisse alım ve satımına ve sürece bahis toplam hisse sayısına eşit sayıda hissesi kapsayacak.