Gdz Elektrik Dağıtım’dan 400 milyon dolarlık eurobond ihracı

Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 400 milyon ABD doları fiyatında Eurobond ihracı yaptı. Gdz Elektrik Dağıtım’ın ilk defa gerçekleştirdiği ihraç süreci 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına sahip. Tahvilin kupon ödemeleri, mart ve eylül aylarında yılda iki defa yapılacak.

İrlanda Borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, pay senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Citigroup ve Morgan Stanley oldu. Gdz Elektrik, ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi muhtaçlıkları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi için kullanacak.

400 milyon dolar pahasındaki ihracın, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duydukları inancın göstergesi olduğunu söyleyen Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Grup şirketlerimizden Gdz Elektrik’in ihraç edeceği tahvillerin bedeli 400 milyon dolar, vadesi ise 5 yıl olacak. Yüzde 9 faiz oranıyla ihraç edilecek tahvil ile ülkemize yurtdışından çok önemli bir kaynak getirmiş olacağız ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu işlem aynı vakitte, kümemizin da ikinci Eurobond ihracı olacak. 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracımızla Türkiye’de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek dengeli tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci süreçle Eurobound ihraç büyüklüğümüz, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı” dedi.